Лови момент: як відновлювався туристичний ринок в 2017 році, і хто в лідерах

Опубликованно 12.01.2018 00:38

2017 рік був оголошений в Україні Роком туризму. У зв'язку з цим Іван Ліптуга, директор департаменту туризму і курортів Мінекономрозвитку України, навіть процитував у фейсбуці латинське "Carpe diem" — "Лови момент".

На частку туризму припадає 10% глобального ВВП, в українському ВВП лише 2%

Потенціал для розвитку туристичної галузі в Україні величезний. За даними ООН, щорічно в світі реєструється близько 1 млрд подорожей за кордон (не рахуючи внутрішнього туризму). На частку туризму припадає 10% глобального ВВП і 6% — загального світового експорту. У розвинених країнах цей показник досягає 8%. Для порівняння в українському ВВП частка туризму становить лише 2%. Хто в лідерах

За даними Держкомстату, у 2016 році на туристичному ринку України налічувалося 3506 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надають туристичні послуги. При цьому, за офіційною статистикою, в структурі 80% складають турагенти (працюють на умовах комісії, як правило, в розмірі до 10%).

За інформацією, наданої самими туроператорами у відкритих джерелах (на сайтах туроператорів і на сайті turprofi. com.ua), у 2016 році за кількістю обслуговуваних туристів лідирує компанія Join UP!, збільшила свій минулорічний результат вдвічі, до 500 тис. чоловік. За перше півріччя 2017 року компанія вже відправила на відпочинок майже 350 тис. туристів, повідомила керівник відділу маркетингу Join UP! Маріанна Григораш. "Передбачалося річне збільшення на 20% до 630 тис. туристів, але бачачи динаміку, розраховуємо, що зростання складе не менше 40%", — прогнозує підсумки цього року маркетолог.

У 2016 році туроператори і турагенти реалізували 1,6 млн путівок на суму 27,4 млрд грн, що на 36% більше, ніж у 2015 році

У трійці лідерів (за підсумками 2016 р. на сайті turprofi. com.ua) і Travel Professional Group (TPG) — 300 тис. туристів, що майже вдвічі більше, ніж у 2015 році.

У Coral Travel 170 тис. туристів (в 2015 році — 106,8 тис. чол.). TUI Ukraine відправила на відпочинок 100 тис. туристів (в 2015 році — 81,6 тис. чол.).

TEZ Tour в Україні, що посідала шосте місце в 2015 році (73,7 тис. туристів, за даними МЕРТ), за 2016 рік дані не надала. Лідер 2015 року Anex Tour дані за 2016 рік також не надав. Відштовхнулися від дна

Туристичний ринок почав відновлюватися після різкого падіння в 2014-2015 роках (у 2014 р. він впав на 40%, а в 2015 р. ще на 20%, кількість туроператорів скоротилося на 10%).

У 2016 році туроператори і турагенти реалізували 1,6 млн. путівок на загальну суму 27,4 млрд грн, що на 36% (на 10,1 млрд грн) більше, ніж роком раніше. При цьому їх дохід склав 11,5 млрд грн, що на 63% перевищує показники 2015 року (4,23 млрд грн). Такі дані, отримані від 500 компаній (20% ліцензованих туроператорів). Але і операційні витрати також зросли на 55% і склали 9,14 млрд грн в 2015 році.

Зростанню ринку серйозно допомогли Туреччина і Єгипет — найбільш популярні в українських туристів напрями. У минулому році ці країни боролися за виживання власної туріндустрії зниженням цін. І можна було знайти пропозицію від турецького п'ятизіркового готелю $25 на добу з людини при реальній ціні $40-50.

У 2017 році такого вже немає. Ситуація змінилася. Російські туристи повернулися до Туреччини, що одразу ж позначилося на зростанні цін в готелях, а значить і на турпутевках, що пропонуються операторами. Але при цьому гривня стабілізувалася, а це поліпшило споживчі настрої.

"Українці повільно відходять від гнітючого стану, викликаного війною і кризою. Ситуація поступово стабілізується, і туристичний ринок реагує на це, як живий елемент, зазначає Аркадій Маслов, комерційний директор Tez Tour в Україні. Але поки туризм ще не повернувся до докризових показників, зазначає Аркадій Маслов. Хоча прогнози на кінець року у нього оптимістичні: "У 2017 році ми прогнозуємо зростання туристичного потоку на 50% за рахунок збільшення обсягів по всіх масових напрямках". Безвиз в допомогу

Одним із приводів для оптимістичних прогнозу гравців ринку став безвізовий режим з країнами ЄС, що стартував в липні 2017 року.

"Пішов фактор психологічного дискомфорту, що Європа — це складно й проблемно з оформленням документів", — зазначає Нурхан Чали, генеральний директор TUI Ukraine. Крім того, скасування віз принесла економію для туриста. Віза на одну людину коштує 40-60 євро, тобто сім'я з трьох осіб тільки на візи повинна була витратити 120-180 євро.

В цьому році туроператори не прогнозують значного зростання продажів на європейському напрямку, розраховують лише на 10-15%. Але розуміють, що вплив бизвиза позначиться в майбутньому. І це змушує їх діяти вже зараз. Так, компанія Join UP! відкрила новий напрямок в Португалію. Додала в свій портфель тури в Польщу, Словаччину та Словенію.

Побоювань, що безвиз помітно збільшить кількість туристів, які подорожують самостійно, у туроператорів немає. Пляжні напрямки — Єгипет, Туреччина і Середземноморські курорти — розраховані в першу чергу на організованих туристів. Щоб отримати хорошу ціну, оператори викуповують там величезний обсяг номерів у готелях і борються з перевізниками за зниження вартості перельотів. За цим же принципом організовані і супер-дешеві тури в ОАЕ та в інші азіатські країни. Жаби-мандрівники

За даними Держстату, в 2016 році послугами туроператорів і турагентів скористалися 2,55 млн туристів (з них 2,514 млн громадян України і 35,071 тис. іноземних туристів), що на 21% більше, ніж у 2015 році.

При цьому на туроператорів довелося 1,77 млн осіб проти 1,15 млн у 2015 р. З них іноземців — 23 тис., що майже на 54 % більше, ніж у 2015 році (10,6 тис.).

У 2016 році за кордон виїжджали 2,23 млн туристів, з них в країни СНД — 28, 2 тис. По Україні подорожувало 488 тис. осіб. Все частіше гості до нас

Україна стає все більш популярною за кордоном. У 2016 році в країну в'їхало 13,6 млн іноземців, що на 5,6% більше, ніж у 2015 р. Позитивна динаміка спостерігалася і в першій половині 2017 року: за даними Держприкордонслужби, у нас побувало 6,3 млн туристів, що на 8,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше мандрівників з Молдови, Білорусі, Росії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Ізраїлю та Німеччини. При цьому, як відзначають в Мінекономрозвитку, головною мотивацією були приватні поїздки: 94,1% усіх подорожей, що на 6,8% більше, ніж за той же період 2016 року. З метою туризму в Україну в'їхало 19,2 тис. осіб. Однак ця цифра не відображає реального стану речей, оскільки ґрунтується на даних, які надаються туристами на пунктах перетину кордону. Країни, які ми вибираємо

Українці воліють відпочинок поза домом. Понад 70% туристів, які купували путівки в 2016 році, замовляли поїздки за кордон. Таких, за даними Держстату, було 2 млн осіб (проти 1,6 млн у 2015 р.) Турпоїздки по Україні купили всього 453,6 тис. українців. Хоча треба зазначити, що внутрішній "путевочный" туризм зріс (в 2015 році було всього 357 тис. чол.).

Збільшилася і тривалість поїздок: Tez Tour, в цьому році найчастіше купують путівки на 8-10 ночей, раніше попитом користувалися тижневі тури.

Також за рахунок поліпшення якості відпочинку зріс і середній чек на людину — близько $900. "За цим показником ми повернулися до 2012 року", — зазначає Аркадій Маслов.

Пріоритетні напрямки — Туреччина, Єгипет, Болгарія, Чорногорія, Грузія, Греція. "При цьому користуються послугами турфірм, подорожуючи в Туреччину, 90% туристів, в Єгипет — 95%, в Болгарії — 80-85%, у Чорногорії — 70%", — зазначає директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук. Берег турецький або єгипетський?

Абсолютним лідером туристичних уподобань українців, як і раніше, є Туреччина. У 2016 році її відвідали 1,25 млн співвітчизників. Як зазначає Аркадій Маслов, в січні-травні 2017 року турецькі курорти відвідали близько 316 тис. українців, і цей показник на 25% перевищує результати аналогічного періоду минулого року.

Абсолютним лідером туристичних уподобань українців, як і раніше, є Туреччина

"Це говорить лише про те, що туристичний потік тільки почав відновлюватися після обвалу 2013-2014 років. Тоді ринок виїзного туризму впав за всіма напрямами в чотири рази", — підкреслює він.

На другому місці за турпотоку Єгипет. Там торік відпочили 425 тис. українців (згідно зі статистикою єгипетських аеропортів). У 2016 р. першим традиційно був Anex Tour (183 197 чол.). На другому місці знаходився Join UP! (144 949 осіб). А на третє вирвався TPG (35 577 осіб), злегка обігнав TEZ Tour.

За підсумками перших восьми місяців цього року в Єгипті відпочило близько 430 тис. українців (за інформацією Національної туристичної організації Єгипту).

Це дозволило Україні зайняти третє місце за турпотоку в Єгипет, пропустивши вперед тільки Німеччину і Саудівську Аравію.

Очікується, що до кінця року українська турпотік в Єгипет зросте до 600 тис. осіб

Директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук, прогнозуючи хорошу динаміку по Єгипту в 2017 році, відзначає, що вже в серпні, хоч він і вважається низьким сезоном для Єгипту, туроператори наростили кількість чартерів. Coral Travel збільшив кількість рейсів з Києва: п'ять — у Шармих і два в Хургаду. TUI Ukraine почав прямі рейси з липня, хоча до цього і призупинив програму.

В Україні є такий дисбаланс — влітку 70% туристів їдуть до Туреччини, а взимку — 70-80% в Єгипет. В інших країнах такого немає — щоб 70% потенційних туристів вибирали один напрямок. Таке положення речей — показник невисокою платоспроможності населення.

Маріанна Григораш, керівник відділу маркетингу компанії JoinUP!, так оцінює зростання продажів на популярні напрямки з початку літнього сезону 2017 року: Туреччина — на 60%, Болгарія — на 25%, Чорногорія — на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нурхан Чали також відзначає зростання попиту на такі європейські напрямки, як Іспанія і Греція в 3-4 рази. Для українців ці країни — Європа. А найпопулярніші Болгарія і Монтенегро хоч і в Євросоюзі, але ставлення до них, як до "колишнім своїм", — коментує експерт.

У 2016 році в Болгарії відпочили 49,2 тис. туристів, у Чорногорії 34,9 тис., в Іспанії — 89,6 тис., а в Греції — 96,4 тис.

Залучають наших співгромадян і екзотичні країни — ОАЕ (150,7 тис.) і Шрі-Ланка (25,9 тис.). Також користується попитом Кіпр, де в 2016 році побувало 80,02 тис. осіб.

Однією з найпопулярніших країн серед українських мандрівників є Грузія. За інформацією Центру розвитку туризму, в 2016 році там відпочили близько 150 тис. осіб. Правда, 135 тис. їздили самостійно. До введення безвиза з ЄС вирішальним фактором вибору грузинського напрямки була відсутність візи і прийнятні ціни. Що з цінами?

Серйозніше всього в цьому році змінилися ціни на відпочинок у Туреччині.

"Якщо порівнювати з 2016 роком, то можна говорити про зростання цін навіть не на 15-30%, а на всі 40%, — зазначає Нурхан Чали. — Це пояснюється тим, що в минулому році російський ринок не був присутній в Туреччині". Тому туроператори могли поставити готелі перед фактом, виставивши ціни, які диктував клієнт. "Ми сказали: нас влаштовує ось така ціна, будь ласка, підтвердьте її, і готельєри, розуміючи ситуацію, пішли на поступки", — пригадує експерт минулий рік. Але при цьому треба пам'ятати, що 2016 р. був дешевше 2015 р. на 35-40%. Виходить, що зараз ціни повертаються до показників 2015 року. А ціна на переліт залишилася такою ж — близько $200.

Зростання цін не вплинула на любов українських туристів до Туреччини, і це говорить про те, що девальваційний шок пройшов, а гаманець став трохи товщі.

Тим не менш невисока ціна є привабливим моментом для українців, і її підвищення змусить шукати альтернативу. Тут туроператори одностайні в оцінці — основною альтернативою Туреччини залишається Єгипту — Шарм-Ель-Шейх, Хургада. Літній відпочинок там дешевше. Єгипет не піднімав ціни, так як є проблеми з заповненням готелів через відсутність російських і європейських туристів.

Щоб заощадити, багато українців будуть намагатися придбати гарячі тури.

Співвідношення любителів гарячих путівок до клієнтів, які заздалегідь планують свій відпочинок , експерти оцінюють як 35% до 65%.

Не подешевшає найближчим часом улюблена українцями Чорногорія, зазначає Нурхан Чали. Пояснює це тим, що, незважаючи на те, що там багато варіантів житла економ-класу: і готелі 2-3 зірки, і мотелі, апартаменти, попит на все це залишається досить високим з-за того, що туди їдуть відпочивати європейці. А падіння цін може відбуватися тільки із-за конкуренції на ринку, але поки такого не передбачається.

Нові маршрути

Борючись за клієнта, гравці ринку постійно відкривають нові маршрути

Наприклад, компанія JoinUP! з серпня запустила тури в Таїланд в партнерстві з Turkish Airlines з України через Стамбул на Пхукет. Організувала ексклюзивний для України чартер на курорт Ріміні (Італія). Додала цілорічний чартер в Барселону і пропонує поєднувати екскурсійну програму з пляжним відпочинком на узбережжі Коста-Брава і Коста-Дорада, а взимку з гірськолижним відпочинком в Андоррі.

У JoinUP! розповіли, що 2017 році уклали довгостроковий договір з авіакомпанією Air France: "Тепер у нас є гарантовані жорсткі блоки у Париж з Києва. Чартерна програма стартує з вересня на рік — по два вильоти на тиждень, а після — чотири вильоти на тиждень".

TUI Ukraine активно вивчає новий для себе напрямок — Туніс. У зимовий період планує зосередитися на далекомагістральних напрямках: Таїланд і Дубаї.

Джерело: ТОП-100. 500 найбільших виробничих та сервісних компаній України, 2017 Внутрішній турист — "дикий" турист

Експерти прогнозують, що за підсумками 2017 року внутрішній турпотік збільшиться на 10-15% порівняно з 2016 р. Бум на внутрішній туризм серед українців розпочався ще два роки тому. Якщо у 2014 році (в перше літо після окупації Криму і почала АТО) українці боялися їхати на південь, готелі та пансіонати Одеської, Миколаївської та Херсонської областей в той рік не добрали туристів, то до наступного сезону ситуація змінилася: кількість туристів збільшилася на 20-25%.

Хоча для більшості туроператорів ці цифри не мають особливого значення. Адже "дикунів" у нас майже 90%. Максимум, що беруть у турфірм, це екскурсії, зазначає Володимир Царук.

У 2016 році 2,55 млн українців, які звернулися в туркомпанії або до турагентам, внутрішніх туристів було всього 453 561 чоловік.

Вже в 2016 році спостерігався відтік відпочиваючих. "Тому що стало зрозуміло, що інфраструктура не готова, низький рівень сервісу. Ця тенденція збереглася і в 2017 році, частково з-за холодної погоди в червні, — зауважує Володимир Царук. — Адже якщо море холодне, а інших розваг немає, то відпочиває в будь-який момент може зібратися і виїхати. Тим більше, що у більшості — не турпакети". Правда, з настанням гарної погоди ситуація вирівнялася: продали хороші пансіонати і готелі, навіть незважаючи на те, що ціни там підвищилися на 15%, а то і 25% - з 2016 року. Але як і раніше не вистачає відпочинку преміум-сегменту.

"Зручності" на території

За підсумками опитування, зробленого туроператором Kraina UA, основними проблемами подорожей по Україні респонденти назвали поганий стан доріг (87%), руйнування пам'яток культури і архітектури (66%), слаборозвинену інфраструктуру (59%) та низький рівень сервісу (55%).

Все це характерно для українських морських курортів. І тим не менш українці їдуть у відпустку "на південь" в надії знайти супер-економ-ціни, забуваючи при цьому про комфорт.

В реальності супер-економ-клас — це буде 3-4-місцевий фанерний будиночок "з вигодами на території" (Коблево такий коштує 100-160 грн з людини в добу, в Рибаківці — від 155 грн.). Хостел в Одесі — від 180 грн з людини за ніч. У Затоці — 300-500 грн на добу коштує кімната на старих базах відпочинку, як правило, без кондиціонера і телевізора, з санузом в коридорі або на вулиці. На нових базах відпочинку і пансіонатах ціна за номер буде вже 700-1200 грн. В Одесі стандартний готель 3-4 зірки (які готельєри присвоюють самі собі) обійдеться від 600 до 2800 грн в добу.

Якщо ж брати середній плюс, не кажучи вже про клас-люкс, то в Україні ціни такі ж як в Туреччині і навіть дорожче, але при цьому якість сервісу і інфраструктура гірше, вважає Нурхан Чали.

"З боку здається, у Скадовську, Генічеську, Залізному порту, Лазурному — високі ціни. А дорого, тому що люди приїжджають тільки у високий сезон. Якщо б і низький сезон був заповнений, ніхто б не став піднімати ціни, — пояснює логіку ціноутворення місцевих готельєрів та рестораторів Сергій Павленко, перший заступник голови Скадовської райдержадміністрації. За його словами, завдання місцевої адміністрації продовжити сезон до шести місяців, привезти сюди бізнес. "Тоді буде дисконт. І те, що коштує 500 гривень, буде коштувати 200", — констатує чиновник.

Перспективне Закарпатті

Крім морських курортів великим попитом серед українців користується відпочинок у Карпатах. Найбільш розвинені напряму — Львів, Буковель, Славське, Драгобрат, Трускавець, Коломия. Туристів сюди приваблює, перш за все, різноманітність: природа, гірськолижні траси, гастрономічний туризм, оздоровлення, мінеральні ресурси — клімато-терапія, термальні джерела. Багато історичних пам'яток, розвивається туризм — безліч фестивалів. І з кожним роком все разом, це дає все більший ефект.

Найбільший приплив туристів, порівнянний з рівнем Львова, дає Закарпатті.

Загальну картину по Закарпаттю простежити складно, тому що в регіоні розташована маса міні-готелів і пансіонатів, які не надають ніякої звітності. Але навіть за тієї усіченої інформації, яка доходить, можна спробувати скласти картину: регіон відвідує близько 1,8 мільйона чоловік, але це видима частина. А реальна кількість туристів набагато перевищує два мільйони.

У 2017 році в Закарпатській області очікується понад 2,5 млн. туристів, у Львові — 3-3,5 млн

Львів у цьому році показує дуже гарний зростання в першу чергу за рахунок іноземців, зазначає Володимир Царук.

Необхідною умовою розвитку туризму він бачить відкриття великого аеропорту. "Буде багато рейсів з країн Європи в першу чергу. По-друге, там просто необхідно зробити нормальні дороги", — замечет він.

Відмінні перспективи є у Мукачево, вважає експерт. Це місто в центрі Берегівського району з гарною транспортною логістикою. В самому районі є велика кількість цікавих для туристів місць: вузькоколійка "Боржавська" у Виноградово, виноградники, термальні джерела, які вже зараз активно освоюються. Біля Ужгорода з'явилося багато комплексів європейського рівня. Та й саме місто цікавий в плані екскурсій, гастрономії і курортів з кліматичним лікуванням. Останнім часом активно розвиватиметься діловий туризм.

З центральних регіонів потенційно цікавий, але поки нерозкручений регіон, це Волинь. "Крім Шацьких озер, там нічого не розвивається. Але сам по собі Луцьк — цікавий місто, і цілком можливо поєднувати трьох-чотирьох денні маршрути з відпочинком на тих же озерах", — коментує Царук. Але знову ж таки, існує проблема доріг і гарних готелів. Це швидке рішення, це перспектива 3-5 років. Щоб до нас приїжджали іноземні туристи, необхідно поява мережевих готелів впізнаваних мереж з світовими стандартами. Крім столиці їх зараз в Україні немає. Потенційна енергія

За статистикою 77% українців ніколи не виїжджали з країни, тому потенціал туризму в Україні величезний.

Маріанна Григораш відзначає пожвавлення до осені попиту за всіма європейськими напрямами в частині екскурсійних турів. Взимку будуть користуватися попитом Єгипет як наймасовіше напрямок та екзотичні країни — ОАЕ, ШриЛанка, Таїланд, Мальдіви, країни Карибського басейну.

За статистикою 77% українців ніколи не виїжджали з країни

Варто очікувати в Україні розвитку медичного туризму, який хороший тим, що внесезонен. Є куди розвиватися внутрішньому туризму, який у структурі доходів від туризму у розвинених країнах дає 80-90%, в середньому у світі — понад 72%, а в Україні — близько 64%.

Але для прориву на ринку внутрішнього туризму потрібна спеціальна політика держави. До прийнятої в цьому році Стратегії розвитку туризму і курортів України на період до 2026 року оператори ставляться скептично.

"Інвестор сюди не прийде, поки ми не зробимо привабливою територію. Як зробили в Грузії: земля передається в безкоштовну довгострокову оренду, якщо ти вкладаєш гроші в будівництво великого готелю, і під час будівництва ти не платиш податок на землю", — зазначає Володимир Царук.

Нурхан Чали пропонує придивитися до турецького досвіду: ще 35-40 років тому анталійське узбережжі було пустельним. Держава звернулася до багатим людям: ось вам земля на 40-50 років, будуйте, орендуйте, розвивайте бізнес, а ми зменшуємо податки і займаємося інфраструктурою.

Автори: Володимир Гладських, Олена Гек

Категория: Интерьер